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过去10年中投境外投资 累计年化净收益率逾6%

网络整理
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  中国投资有限责任公司(下称“中投公司”)20日发布《2018年年度报告》(下称《年报》)。《年报》显示,中投公司境外投资业务过去十年累计年化净收益率达到6.07%,超出10年业绩目标约45个基点。其中,2018年度中投公司境外投资净收益率为-2.35%,实现了相对市场更好的投资回报。

  去年全球资本市场整体下行,主要股指表现遭遇十年来最糟糕的一年,MSCI全球股票指数下跌9.4%(以美元计算)。从现在已经公布2018年度业绩的大型同业机构的情况来看,总体不甚理想。特别是以美元为计价货币的投资机构,收益率大都处于负值区间。

  从财年和币种与中投公司一致的其他机构业绩来看,2018年全球最大的主权财富基金挪威央行投资管理局(NBIM)收益率为-8.44%;美国加州公务员养老金(CalPERS)收益率为-3.5%。

  “2018年中投公司境外投资净收益率为-2.35%,好于当年业绩基准约371个基点,实现了相对市场更好的投资回报。”中投公司董事长兼首席执行官彭纯指出。

  从投资结构看,《年报》显示,截至去年年底,中投公司境外投资组合分布中,公开市场股票、固定收益、另类资产和现金分别占比为38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。

  中投公司相关负责人指出,公开市场股票方面,中投公司优化策略结构和评估调整委托管理人,启动因子投资,完善量化分析工具。债券与绝对收益方面,构建债券后备管理人库;优化对冲基金子策略结构和配置比例,完成多个项目新投资、赎回和增资工作;调整多资产风险平配策略,完成信用产品建仓。

  境内股权管理方面,《年报》显示,中央汇金17家控参股机构经营业绩稳中向好,去年净利润同比增长3.1%。中央汇金是中投公司的全资子公司,对国有重点金融企业进行股权投资,以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务。

  截至2018年年底,中央汇金17家控参股机构总资产123万亿元人民币,净资产10.2万亿元人民币,同比分别增长6.0%和9.0%。中央汇金管理国有金融资本4.3万亿元人民币,自成立以来,累计上缴利润与持股权益合计是国家投入资本金的6.5倍,实现国有资本保值增值。

  2018年是中央汇金成立15周年。15年来,中央汇金发挥市场化、专业化平台的优势,先后完成19家金融机构注资救助工作,推动11家金融机构发行上市,形成了独特的“汇金模式”。

  彭纯介绍,下一步中央汇金要不断创新和完善“汇金模式”,坚持市场化、规范化、专业化,努力在完善国有金融资本管理方式、加快国有金融资本布局优化和结构调整、提升国有金融资本运营效率、促进国有金融资产保值增值等方面实现新的突破、发挥更大作用,建设好更加符合新时代要求的国有金融资本管理重要运营平台。一是认真服务实体经济,防控金融风险。二是推动控参股机构深化改革,持续完善公司治理。三是进一步加强国有金融资本投资运营。探索进一步加强国有金融资本投资运营,提升资本运作的效率和市场化水平,进一步完善国有金融资本布局;探索国有金融资本分类管理,对非中管直管企业采取更为市场化的管理,推动企业进一步释放经营活力,提升市场竞争力,更好地实现国有金融资本保值增值。